Sinopsis:

Ketika film baru dimulai, ada seorang pembuat pedang ternama dunia, Meng Ye Zi yang kemudian menjadi incaran Jenderal Zhao Han. Pada waktu sedang membuat pedang spesial, Ia justru harus meregang nyawa.

Anak lelakinya, Meng Yang berhasil diselamatkan bersama dengan pedang spesial yang belum jadi itu. Meng Yang pun diberikan pesan bahwa Ia bisa membalaskan dendam setelah pedang spesial itu selesai ditempa.

Sudah puluhan tahun Ia mencoba untuk membawanya ke tukang tempat pedang, tapi Ia mendapatkan jawaban yang sama, tidak ada yang mampun menempanya.

Kehidupannya bisa dibilang sangat miskin. Ia dan teman-temannya hanya bergantung pada pekerjaan yang tak tentu datangnya. Hingga pada suatu hari, Pangeran Du meminta mereka untuk bisa menjadi pengawal.

Pangedan Du hendak pergi ke ibu kota untuk bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di kerajaan. Pangeran Du diketahui sempat diusir oleh Ayahnya karena menolak untuk membakar karya klasik peninggalan pendahulu. Ia kemudian diasingkan ke Kota Merah.